Cổ phiếu im lặng trước khi mở cửa khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ, trọng tâm là quyết định của ECB

Hợp đồng tương lai SP 500 E-Mini tháng 6 giảm -0,02% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 E-Mini tháng 6 tăng +0,07% sáng nay khi những người tham gia thị trường chuẩn bị cho đợt dữ liệu kinh tế mới của Hoa Kỳ đồng thời chờ đợi quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

 

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, các chỉ số chính của Phố Wall kết thúc ở mức cao hơn, với chỉ số SP 500 chuẩn và Nasdaq 100 thiên về công nghệ đạt mức cao mới mọi thời đại và chỉ số Dow blue-chip tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần. Hewlett Packard Enterprise đã tăng hơn +10% và là công ty có tỷ lệ phần trăm tăng cao nhất trên SP 500 sau khi công ty công bố kết quả quý 2 lạc quan và nâng cao triển vọng doanh thu cả năm. Ngoài ra, CrowdStrike Holdings tăng khoảng +12% và là công ty có tỷ lệ tăng cao nhất trên Nasdaq 100 sau khi công ty phần mềm an ninh mạng báo cáo kết quả Q1 tốt hơn mong đợi và dỡ bỏ hướng dẫn EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2025. Ngoài ra, ASML Holding NV đã tăng hơn +9% sau khi thông báo sẽ giao máy sản xuất chip mới nhất của mình cho Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan và Intel vào cuối năm nay. Về phía giảm giá, Dollar Tree giảm hơn -4% và là cổ phiếu có tỷ lệ thua lỗ cao nhất trên Nasdaq 100 sau khi nhà bán lẻ giảm giá cho biết họ đang khám phá các lựa chọn cho hoạt động kinh doanh Family Dollar đang gặp khó khăn của mình, bao gồm cả việc bán hoặc chia tách tiềm năng.

 

Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP hôm thứ Tư cho thấy bảng lương tư nhân đã tăng 152 nghìn việc làm trong tháng 5, yếu hơn so với kỳ vọng là 173 nghìn. Đồng thời, chỉ số dịch vụ ISM tháng 5 của Mỹ tăng lên 53,8, mạnh hơn kỳ vọng 51,0 và là mức cao nhất trong 9 tháng. Ngoài ra, chỉ số phụ thanh toán giá dịch vụ ISM của Hoa Kỳ đã giảm xuống 58,1 trong tháng 5, kéo theo mức đồng thuận 59,0. Cuối cùng, chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu SP của Mỹ đạt 54,5 trong tháng 5, mạnh hơn kỳ vọng là 54,4.

 

“Thị trường lao động không nên được coi là nguy cơ lạm phát nữa. Các nhà phân tích tại TD Securities cho biết, điều này cũng ủng hộ việc Fed bắt đầu nới lỏng chính sách vào tháng 9 nếu lạm phát tiếp tục dần dần bình thường hóa như chúng tôi mong đợi vào thời điểm đó”.

 

Trong khi đó, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 0% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 6 và xác suất 16,5% cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 7. Ngoài ra, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 56,7% cơ hội cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9.

 

Về mặt dữ liệu kinh tế, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu Tuyên bố thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối ngày. Các nhà kinh tế ước tính con số này là 220K, so với con số 219K của tuần trước.

 

Dữ liệu Chi phí lao động đơn vị và Năng suất phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ ngày hôm nay. Các nhà kinh tế dự báo Chi phí lao động đơn vị quý 1 sẽ ở mức +4,7% q/q và Năng suất phi nông nghiệp quý 1 sẽ ở mức +0,3% q/q, so với các con số quý IV là +0,4% q/q và +3,2%.

 

Dữ liệu Cán cân thương mại của Hoa Kỳ cũng sẽ được báo cáo hôm nay. Các nhà kinh tế dự đoán con số này sẽ ở mức -76,20 tỷ USD trong tháng 4, so với con số trước đó là -69,40 tỷ USD.

 

Trên thị trường trái phiếu, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn ở mức 4,298%, tăng +0,31%.

 

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 sáng nay tăng +0,75% trước đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng vào thứ Năm, trong khi cổ phiếu tiện ích hoạt động kém hiệu quả. Văn phòng thống kê Destatis của Đức hôm thứ Năm cho biết số lượng đơn đặt hàng nhà máy của nước này bất ngờ giảm trong tháng 4 so với tháng trước. Riêng biệt, dữ liệu Eurostat công bố hôm thứ Năm chỉ ra rằng doanh số bán lẻ hàng tháng của khu vực đồng euro giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 4, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong việc phục hồi nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh giá cả cao và khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, trọng tâm hiện chuyển sang quyết định lãi suất từ ECB, vào cuối phiên. ECB được nhiều người dự đoán sẽ giảm lãi suất tiền gửi xuống 3,75% từ mức cao kỷ lục 4,00%, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn tồn tại liên quan đến quỹ đạo tương lai của tỷ giá tại Eurozone sau khi có dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tăng lương mạnh hơn dự kiến. Về tin tức doanh nghiệp, Remy Cointreau đã tăng hơn 4% sau khi nhà sản xuất rượu cognac của Pháp công bố lợi nhuận cả năm giảm ít hơn dự đoán và dự kiến sẽ phục hồi trong năm tới.

 

Đơn đặt hàng nhà máy của Đức và dữ liệu Doanh số bán lẻ của Eurozone đã được công bố hôm nay.

 

Đơn đặt hàng nhà máy tháng 4 của Đức đạt -0,2% m/m, yếu hơn so với kỳ vọng +0,6% m/m.

 

Doanh số bán lẻ tháng 4 của Eurozone đứng ở mức -0,5% m/m và 0,0% so với cùng kỳ, yếu hơn so với kỳ vọng là -0,2% m/m và + 0,1% so với cùng kỳ.

 

Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay đóng cửa trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite Index (SHCOMP) của Trung Quốc đóng cửa giảm -0,54% và Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 (NIK) của Nhật Bản đóng cửa tăng +0,55%.

 

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc hôm nay đóng cửa ở mức thấp hơn. Cổ phiếu bán lẻ và phần mềm dẫn đầu mức giảm vào thứ Năm. Cổ phiếu bất động sản cũng giảm do những bất ổn kéo dài liên quan đến nỗ lực hỗ trợ lĩnh vực này của Bắc Kinh. Trong khi đó, niềm tin của nhà đầu tư vẫn yếu ngay cả sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 2 tỷ nhân dân tệ thanh khoản vào hệ thống ngân hàng vào thứ Năm thông qua hoạt động repo ngược 7 ngày, với lãi suất không đổi ở mức 1,8%. Về tin tức doanh nghiệp, Tập đoàn Thực phẩm Dongrui giảm hơn -3% mặc dù báo cáo doanh thu bán lợn tăng so với cùng kỳ trong tháng 5, đạt 125 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn đã tăng hơn +5% tại Hồng Kông trong bối cảnh cơn sốt cổ phiếu chip toàn cầu. Nhà đầu tư hiện đang tập trung vào dữ liệu thương mại của Trung Quốc trong tháng 5, công bố vào thứ Sáu, để tìm manh mối về sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản hôm nay đóng cửa cao hơn, theo dõi mức tăng qua đêm ở Phố Wall khi các dấu hiệu suy yếu kinh tế ở Mỹ đã củng cố kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm nay. Mức tăng của cổ phiếu công nghệ đã khiến thị trường chung tăng cao hơn vào thứ Năm, sau khi chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần vào thứ Năm do nhu cầu bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm mạnh mẽ được bổ sung vào động lực mua do lãi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục giảm. Đồng yên đã giảm mức tăng trước đó sau khi thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản Toyoaki Nakamura tuyên bố rằng việc duy trì chính sách hiện tại trong thời điểm hiện tại là phù hợp. Riêng biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương nên giảm quy mô mua trái phiếu rộng rãi khi chuyển sang hướng thoát khỏi gói kích thích tiền tệ khổng lồ của mình. Phát biểu tại quốc hội, Ueda cũng nhấn mạnh rằng BOJ sẽ tiến hành “thận trọng” trong việc quyết định thời điểm và mức độ tăng lãi suất ngắn hạn “để tránh mắc bất kỳ sai lầm lớn nào”. Về tin tức doanh nghiệp, Tập đoàn SoftBank đã tăng hơn +1%, kéo dài mức tăng của ngày hôm qua sau một báo cáo từ Financial Times cho thấy Elliott Management đã xây dựng lại số cổ phần trị giá hơn 2 tỷ USD trong nhà đầu tư công nghệ và kêu gọi mua lại cổ phiếu trị giá 15 tỷ USD. Chỉ số Biến động Nikkei, có tính đến mức độ biến động ngụ ý của các quyền chọn Nikkei 225, đóng cửa ở mức -0,17% xuống 17,74.

 

Bảng thông minh đã tăng khoảng +12% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi công ty báo cáo kết quả quý 1 tốt hơn mong đợi và nâng dự báo năm tài chính 25.

 

Lululemon Athletica đã tăng hơn +9% trong giao dịch trước giờ ra thị trường sau khi công ty quần áo thể thao báo cáo kết quả quý 1 lạc quan, nâng dự báo EPS cả năm và cho phép tăng 1 tỷ USD trong chương trình mua lại cổ phiếu của mình.

 

Semtech Corporation đã tăng hơn +8% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty báo cáo kết quả quý 1 tốt hơn mong đợi và đưa ra hướng dẫn chắc chắn về doanh thu thuần quý 2.

 

Sprinklr giảm hơn -21% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi công ty hạ mức hướng dẫn về doanh thu năm tài chính 2025.

 

Five Below đã giảm hơn -15% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi nhà bán lẻ này công bố kết quả Q1 lạc quan và cắt giảm hướng dẫn hàng năm.

 

ZIM Integrated đã giảm hơn -5% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi Citi hạ cấp cổ phiếu xuống Bán từ Trung lập với mục tiêu giá 13 USD.